يخفي مسؤول تنفيذي ثري للخدمات المصرفية الاستثمارية في نيويورك غروره البديل المضطرب نفسيًا عن زملائه في العمل وأصدقائه بينما يتعمق أكثر في تخيلاته غير المنطقية وغير المبررة.
تصادق معلمة مخضرمة في مدرسة ثانوية معلمة فنون أصغر سناً تربطها علاقة مع أحد طلابها البالغ من العمر 15 عامًا. ومع ذلك ، فإن نواياها مع هذا "الصديق" الجديد تتجاوز الصداقة الأفلاطونية.