Ο Harvey Milk είναι ένας υψηλόμισθος υπάλληλος της Γούολ Στριτ που έχοντας βαρεθεί να κρύβει την σεξουαλική του ταυτότητα, σταματάει την καριέρα του και πηγαίνει στο San Francisco για να μείνει με τον εραστή του Scott Smith. Εκεί θα ανοίξει ένα φωτογραφείο το οποίο δεν θα αργήσει να εξελιχτει σε τόπο συνάντησης της γκέι κοινότητας, ανθρώπων που η συντηρητική κοινωνία του `60 στερούσε τα πολιτικά τους δικαιώματα εξαιτίας της φύσης τους. Ο Harvey Milk σύντομα θα θελήσει να εκπροσωπήσει αυτούς τους ανθρώπους και με την υποστήριξή τους θα εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος, ο πρώτος στην ιστορία της Αμερικής που δηλώνει ομοφυλόφιλος.

Ο Τζωρτζ μόλις έχει αποφυλακιστεί και καταφέρνει να βρει δουλειά ως οδηγός μιας ακριβής συνοδού από πελάτη σε πελάτη. Στην αρχή δεν τα πάνε καλά - ο ίδιος δεν ταιριάζει με τους υψηλής κοινωνίας πελάτες της. Άραγε θα βελτιωθεί η σχέση τους;

Ρωσία, 19ος αιώνας: O Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι παντρεύεται την Αντονίνα Μιλιούκοβα. Μόνο που εκείνος δεν νιώθει την παραμικρή έλξη για τη νεαρή γυναίκα, ενώ εκείνη τον ερωτεύτηκε από την πρώτη στιγμή που άκουσε τη μουσική του.