Агентът от ФБР Уил Греъм е привикан да залови сериен убиец, известен на властите като Зъбльото. Той търси помощта на най-върлия си враг д-р Ханибал Лектър Канибала, за да залови злодея и да го изправи пред съда. Единственият проблем е, че Зъбльото получава вътрешна информация за Греъм и семейството му от самия д-р Лектър.
Земята е населявана от 4 милиарда души. 237 от тях са анализатори. Те притежават ужасяващи способности, помагащи им да измъчват жертвите си по-най безмилостния начин. Дарил Ревок е най-могъщият от всички тях и се изявява като глава на тяхната организация, опитваща се да наложи световно господство над останалите хора. Анализаторите имат психическата сила да контролират умове, могат да нанасят умопомрачителна болка/вреда на жертвите си. Доктор Пол Рут открива анализатор, който убягва на Ревок, и го посвещава в каузата да унищожи организацията на неговите подобни.
Стийв Кларк се премества със семейството си в Крейдъл Бей и се записва в местната гимназия. Стийв не е сигурен дали ще успее да намери мястото си сред своите съученици. Не са му симпатични нито пънкарите, нито зубрачите, нито която и да е от другите групи, типични за всяка американска гимназия. На външен вид обаче той е най-близо до "фукльовците" - те изглеждат съвършени със своите костюми и прически; със сигурност родителите им се гордеят с тях. Поведението им обаче на моменти е твърде обезпокоително.