Druga część filmu. Pokazuje przemianę zachodzące w Iwanie Groźnym, który w pierwszej części został sportretowny jako idealistyczny i pełen dobrych chęci władca. Od czasu nieudanego zamachu na jego życie, w którym ginie otruta jego żona, i zdrady jego przyjaciela kniazia Kurbskie Iwan zmienia się w podejrzliwego samotnika. Jego jedynym celem staje się zjednoczenie całej Rosji pod jego panowaniem. W tym celu powołuje tzw. opryczników. Stopniowo żądza władzy i podejrzliwość stają się głównymi motywami jego działań, które prowadzą go na skraj obłąkania. Skojarzenia do aktualnej wtedy sytuacji politycznej w Rosji są nieuniknione i nie dziwi fakt że premiera filmu musiała czekać ponad 10 lat do śmierci Stalina i odwilży.

Punjabi Sikh rewolucyjny Udham Singh, znany bardziej z zabójstwa Michaela O Dwyera w Londynie, który stał za masakrą Jallianwala Bagh 13 kwietnia 1919 roku. Historia opowiada o tym, jak Udham Singh przeżył masakrę w dniu Baisakhi, w której zginęło około 400 osób i rannych około 1000 i mści tych, którzy zginęli.

Pod koniec XIX wieku, gdy cesarz zyskuje coraz większą przewagę nad szogunem, Japonia niespokojnie oczekuje nadejścia nowej ery. Nie wszyscy są zadowoleni ... Shinsengumi, mała armia samurajów, rolników i chłopów, łączy siły, by utrzymać stary porządek. Ich przywódca, Isami Kondo, jest mężczyzną, który z rolnika staje się wojownikiem. Używając twardej ręki, zbiera swoich ludzi w obronie chwiejnego szogunatu.

Trzeciorzędny bokser Rick Murphy (Scott Glenn) zostaje przypadkowo wplątany w krwawe porachunki dwóch japońskich rodów. Konflikt dotyczy bezcennych samurajskich mieczy, których pozbawiony został Yoshida (Toshirô Mifune), syn książecej rodziny. Dokonał tego jego młodszy brat Hideo. Rick ma dostarczyć jeden z nich do Japonii. Chcąc przeżyć, musi opanować sztukę walki na miecze i stanąć po stronie zwycięzcy.

W mieście Pompeje, 79 r. n.e., kilka tygodni przed wybuchem wulkanu Wezuwiusza, rzymska dama Hélène (Micheline Presle) zakochuje się w młodym Greku Lizjaszu (Georges Marchal). Zostaje on zaręczony z inną kobietą, która, aby go odzyskać, zdobywa miksturę, która sprawia, że ​​kocha tylko ją. Mikstura została przygotowana przez egipskiego kapłana Arbaxa (Marcel Herrand), który ma urazę do Lizjasza, ma doprowadzić do szaleństwa każdego, kto ją zażyje. Nowa niewolnica Hélène również jest zakochana w Lizjaszu. Kradnie miksturę i daje ją Lizjaszowi, który w szaleńczym gniewie ucieka. Kiedy niewolnica staje twarzą w twarz z Arbaxem, zostaje zabita przez złego kapłana, a Lizjasz zostaje oskarżony o jej morderstwo.