Докато пътува от провинцията към големия град, Марк (Александър Балуев) спира по пътя, за да може брат му Алекс (Константин Лавроненко) да извади куршум от ръката му. Мрачната предистория е само загатната... В следващата сцена Алекс и жена му Вера (Мария Боневи) водят сина си Кир и дъщеря си Ева в старата къща на дядо им в провинцията. Когато слагат децата да спят, Вера съобщава на Алекс, че е бременна, но не от него. Алекс се обажда на брат си, който го съветва или да убие Вера, или да й прости. Желанието за прошка надделява, но тя трябва да се отърве от детето. Докато децата си играят в къщата на приятел, Марк пристига с няколко човека, които извършват аборта, но нещо не е както трябва и Алекс осъзнава, че е направил грешка.

Три поколения от едно семейство се събират в Манхатън за Деня на благодарността. Навън се спуска мрак и нощта се изпълва със зловещи звуци, а най-дълбоките страхове на семейството и любовта, която го сплотява, излизат наяве.

Шест семейства пътуват в различни купета на нощния влак. Шест различни истории се преплитат, за да се окаже накрая, че всеки има нещо общо с хората от съседното купе и съдбата му е повлияна от случващото се във влака. В безкраен 145-минутен кадър режисьорът Мехди Фард Гадери създава един от най-впечатляващите дебюти в иранското кино през последните години.

Рейдън Мелби има грандиозен план - да завърши колеж, да получи отлична работа, да прекара време с най-добрия си приятел и да си намери перфектния съпруг. Но животът внася своите корекции в нейните планове. След като завършва образованието си, тя не си намира работа и е принудена да се върне у дома при ексцентричното си семейство. Оптимизмът ѝ е попарен, тя е разочарована и объркана. Но скоро тя започва да разбира, че най-добрият ѝ приятел е единственият човек, който я подкрепя, а плановете ѝ нямат никакъв смисъл.