للقضاء على المافيا الأيرلندية في جنوب بوسطن ، ترسل الشرطة واحدًا منهم للتسلل إلى العالم السفلي ، دون أن تدرك أن النقابة قد فعلت الشيء نفسه. في حين أن شرطيًا سريًا يتغاضى مع زعيم العصابات ، يرتفع مجرم محترف في صفوف الشرطة. لكن سرعان ما يكتشف كلا الجانبين وجود الخلد بينهم.
يطور جان بابتيست غرينويل ، المولود برائحة باريس النتنة في القرن الثامن عشر ، حاسة شمية فائقة يستخدمها لابتكار أرقى العطور في العالم. ومع ذلك ، يأخذ عمله منعطفًا مظلمًا حيث يحاول الحفاظ على الروائح في البحث عن العطر النهائي.
بعد مرور عشر سنوات من انتهاء عصر الجريمة في ولاية واشنطن الأمريكية، يحاول الجميع عيش حياة طبيعية بالرغم من المعاناة التي تولدها رؤى المستقبل والجرائم المستقبلية لمنعها وتأثيرها على كل من يرتبط بتلك الرؤى.
بعد أن سمعت سيلفيا بروم ، المترجمة في مقر الأمم المتحدة ، خطط اغتيال ، يتم إرسال عميل في الخدمة السرية الأمريكية للتحقيق.