Radnja filma počinje u jednoj beogradskoj vojnoj bolnici gdje su smješteni ranjenici rata u Bosni. Na bolničkim se krevetima naši protagonisti prisjećaju bezbrižne mladosti, sve do dana kada su sela počela gorjeti. Priča se vrti oko dvojice dječaka, Muslimana Halila i Srbina Milana, koji su odrasli zajedno u selu blizu napuštenog tunela. Kao djeca se nisu usudili ući u tunel zbog straha od čudovišta. Dvanaest godina kasnije, tijekom rata u Bosni, Milan, zarobljen u tunelu sa svojim suborcima, i Halil nalaze se na suprotnim stranama, sudbinski srljajući u sukob. Među iscrpeljim srpskim borcima našla se i jedna zalutala američka novinarka.

Priča započinje kad na jedan mali otok na Jadranu dolazi Blaž Gajski. On je otac vojnika koji je tu na odsluženju vojnog roka u JNA i želi svog sina na svaki način izvući iz vojarne. No, stanje na otoku je napeto. Major Aleksa, gotovo potpuno ludi zapovjednik vojarne, minirao je skladišta i prijeti da će cijeli otok dignuti u zrak.