Em um mundo alternativo, mas misteriosamente similar ao nosso, o Japão perdeu a 2.º Guerra Mundial… não aos americanos, mas para a Alemanha nazista. O país então caiu num estado de pobreza e de abandono. A população tornou agitada e a policia se tornou uma força política fascista. A maior ameaça ao governo é um grupo terrorista chamado “A Seita”. Para combater estes terroristas é criado uma divisão especial com unidades blindadas. Um homem desta divisão especial, Fuse Kazuki, é posto em uma situação em que ou mata uma jovem ou é morto. A decisão tomada afetará cada aspecto de sua vida a partir de então.

Quando Silvia Broome, intérprete linguística da ONU, ouve acidentalmente uma conversa numa língua africana que compreende, convence-se de que está em preparação um atentado contra um presidente africano que vai discursar na Assembleia Geral da ONU em poucos dias, a fim de se defender das acusações de genocídio contra ele. Todavia, o agente dos Serviços Secretos dos EUA destacado para o caso começa a desconfiar de que Silvia não é tão neutra e inocente quanto pode aparentar, e de que também ela poderia querer ver aquele presidente morto.