Suntem în anul 1940, la Baltimore. Un chirurg alb și un tehnician de culoare folosesc o tehnică revoluționară pentru intervenții pe cord la copii. Dar, în această epocă predominată de rasism, presiunea socială amenință olaborarea celor doi.
Un detectiv de poliție se îndrăgostește de femeia a cărui crimă el o investighează.