Stāsts par to, kā Džeimss Brauns izrāvās no lielās nabadzības un kļuva par vienu ietekmīgākajiem mūziķiem pasaules vēsturē.
Bruklina, 1988 gads. Noziedzība un narkotiku tirdzniecība vēršas plašumā. Bobijs Grīns ir atteicies no savas pagātnes un ģimenes aroda, nomainījis uzvārdu un slēpj savu saistību ar Ņujorkas policiju. Notikumi naktsklubā "El Caribe" pārbaudīs Bobija lojalitāti.