Всичко, което Джоузи Еймс иска, е прилична работа, с която да може да отглежда децата си. Това, което получава, са заплахи, оскърбления, задиряния, подценяване, физическа разправа и мръсни подмятания.

След дванадесет години прекарани в затвора Уолтър пристига в непознат град, нанася се в малък апартамент срещу училището, намира работа в една дърводелска работилница и се затваря в себе си. Той просто не може да се отърси от миналото. Осъден и излежал присъда за педофилия, той е игнориран от сестра си и живее в постоянен страх, че някой от хората с които сега работи може да разбере за миналите му грехове.

Роуз (Лора Дърн) е момиче с бурно минало, което започва работа като прислужница в дома на Хилиърс - либерално семейство от Юга. Тя бързо печели симпатиите на работодателите си с топлотата и духа си, но те са загрижени от безразборните й връзки с мъжете, които се редят на опашка пред вратата й. Като се съпротивлява на нейното невинно прелъстително поведение, главата на семейството (Робърт Дювал) се опитва да усмири Роуз, която залъгва всички, включително и младия Бъди, чието сексуално пробуждане е повлияно от присъствието й. Напрежението се покачва, а ситуацията започва да излиза извън контрол...

В Индия Тило има способността да предсказва бъдещето. Когато родителите й биват убити от бандити, тя е отвлечена, но избягва и е отгледана от Първата майка в духа на традиционен култ към подправките. Тило става Господарката на подправките и е изпратена в Сан Франциско с мисия да следва три основни правила: да помага на клиентите да осъществят желанията си с помощта на подправките, но никога нейните; никога да не излиза от магазина и никога да не бъде докосвана по кожата. Когато среща красивия американски архитект Дъг, тя усеща голямо привличане и желание към него, нарушава първото правило и бива наказана от подправките.