A 15 éves Mano Sao Paulóban él, ideje nagy részét a gitárjával és kerékpározással tölti, éjszaka pedig a barátaival lóg. A bátyjával, Pedróval a tinik egyszerűen bonyolult életét élik, miközben egyik problémával szembesülnek a másik után: a szüleik elválnak, az apjuk homoszexuális, Pedro barátnője szünetet akar tartani a kapcsolatukban, és a suli pletykabloggere szaglászik körülöttük. Mano eközben a szüzessége elvesztésével küzd, és azzal, hogy népszerű legyen az iskolában, hogy egyáltalán megtudja, ki is ő valójában.

A 'Tegnap éjjel' egy érzelmileg erőteljes romantikus film a bizalomról, a vágyról, a megcsalásról, a modern szerelemről és házasságról. A film a hűség "szürkezónáiról" is szól: az egy óvatlan pillanatban meghozott döntéseknek lehetnek visszavonhatatlan következményei. Az alkotás főszereplője egy fiatal, elbűvölő és jómódú New York-i pár, akik ugyanazon éjjel esnek kísértésbe. Tökéletesnek tűnő kapcsolatuk meghatározó próba előtt áll, és olyan döntéseket kell meghozniuk, melyekre egyikük sem számított, amikor csupán egy éjjelre különválnak.

Jimmy Monroe és Paul Hodges New York rosszhírű negyedében, Brooklynban teljesítenek szolgálatot. Igazi agyament párost alkotnak, hiszen sem egymással, sem egymás nélkül nem tudnak létezni. Ebből persze rengeteg bonyodalom származik. Kapcsolatukat tovább bonyolítja egy értékes baseballkártya, ugyanis Jimmy ennek eladásából szerette volna finanszírozni a lánya esküvőjét. Miközben a kártyára hajtanak, akaratukon kívül belekeverednek a kábítószer-maffia összecsapásába. Ha nem vigyáznak, a szegény lány nélkülözni kényszerül nászáról az örömapát.

Immár egy évtizede, hogy Ben és Andrew, hajdani egyetemük rosszfiúja lediplomáztak. Ben letelepedett, állása, felesége és otthona van. Andrew az alternatív vonalat választotta, vagabond művészként járja a világot Chiapas-tól Kambodzsáig. Amikor Andrew váratlanul megjelenik Ben küszöbén, gond nélkül rázódnak vissza a jó öreg macho-párbajba. Egy késő éjszakai vad buliban Ben és Andrew egy közös kihívásban találja magát: részt vegyenek-e együtt egy amatőr pornó versenyben? De mégis miféle határtörő, borítékszaggató pornót kreálhat ez a két figura? Miután lezajlik a mértéktelen piálás és a nagy megbeszélés, egyetlen gondolatuk marad: szexelni fognak egymással - a kamerák előtt. Ez nem homoszexualitás, ez több annál. Ez nem pornó, ez művészet. De pontosan hogyan is működik ez az egész? És ami ennél is fontosabb: ki fogja mindezt Anna, Ben feleségének tudtára adni?