Iranilaisessa aavekaupunki Bad Cityssä, paikassa joka löyhkää kuolemalta ja yksinäisyydeltä, kaupungin turmeltuneet asukkaat ovat tietämättömiä siitä, että heitä seuraa ja tarkkailee vampyyri. Vampyyri valitsee uhreikseen huumevälittäjiä ja parittajia, mutta aavekaupungin yössä vastaan tulee myös nuori ja komea poika Arash.
Kymmenen vuotta sitten hän näki, kun hänen vanhempansa tapettiin. Nykyisin Vivian Gandillon majailee Bukarestissa – turvassa siltä salaisuudelta, jonka vuoksi hänen perheensä murhattiin. Vivian kuuluu salaiseen ihmissusien alamaailmaan, jonka selviytyminen on systemaattisen sisäsiittoisuuden ja ihmisuhrien varassa. Mutta tavatessaan nuoren sarjakuvapiirtäjä Aidenin, Viviania houkuttelee toisenlainen elämä. Hänen on valittava, haluaako hän seurata verenhimoista kohtaloaan vai ryhtyä taistoon hengenvaarallista perintöään vastaan.