Радиоводещият Скот Милс, който е гей, отива с екипа си в Уганда - може би най-опасната страна в света за хора с неговата ориентация. Африканската държава с население 33 милиона души последно влезе в новините с внесения в парламента проектозакон за криминализиране на хомосексуалните отношения. Смъртното наказание, което той предвижда за отделни хомосексуални практики, е направо гротескно на фона на либералното отношение към гей-хората в цивилизования свят. Милс се опитва да открие истинската причина за омразата към хомосексуалистите в Уганда и да разбере мотивите на онези, които ги смятат за дяволски изчадия.

Благодарение на Джошуа Опенхаймер, който засне извършителите на геноцида в Индонезия, едно от оцелелите семейства открива как е убит синът им и кои са хората, които са го убили. Най-малкият брат решава да разбие проклятието на мълчание и страх, с което живеят оцелелите, и се изправя срещу отговорните за убийството на брат си - нещо невиждано в държава, в която убийците са на власт. НАГРАДИ И НОМИНАЦИИ Венеция '14 - Наградата на FIPRESCI, награда "Fedeora", специалната голяма награда на журито, наградата за човешки права (поделена); номинация за "Златен лъв" Берлин '15 - Награда за мир Цюрих '14 - Специалната награда; номинация за "Златно око" Анже '15 - Наградата на публиката Чикаго '14 - Номинация за наградата на публиката Гьотеборг '15 - Награда "Дракон" за най-добър скандинавски документален филм