1999 წელი, მეოცე საუკუნის უკანასკნელი დღეები. უდიდესი პოპულარობით სარგებლობს ახალი გამოგონება. თავზე იკეთებ ხელსაწყოს, რომლითაც შეიძლება ჩაიწერო შენი შეგრძნებები და შემდეგ ხელახლა განიცადო აბსოლუტური სიზუსტით. ამ ტექნოლოგიის დახმარებით შესაძლებელია დუში მიიღო 16 წლის გოგონას სხეულში. თუმცა თქვენი წარმოსახვის უნარი თავად შეავსებს სურათს. ლენი ნერო დისკებით ვაჭრობს, რომლებზეც ადამიანების შეგრძნებებია ჩაწერილი. ამასთანავე საკუთარ გამოძიებას აწარმოებს - ვიღაც იწერს ძალადობრივი გზით მოკლული ადამიანების შეგრძნებებს.
მაკ მაკუსიკმა შესაძლოა დატოვა ნარკომანიის ბიზნესი. თუმცა, თავად ნარკობიზნესს არ სურს მისი მარტო დატოვება: მათით დაინტერესებულია პოლიციელებიც და ნარკორეალიზატორებიც.
ორი დიამეტრალურად საპირისპირო მისწრაფებების მქონე ადამიანი შეურიგებელ ბრძოლაში შედის. პოლიციელი ფრენკ კონორი რთული დილემის წინაშე დგას. ერთის მხრივ, მისი შვილი სასიკვდილო ავადაა და მას ძვლის ტვინის გადანერგვა სჭირდება. მაგრამ მეორეს მხრივ, ერთადერთი შესაფერისი დონორი, პიტერ მაკკეიბი - სიკვდილით დასჯილი სასტიკი მკვლელი - გარბის საავადმყოფოდან, სადაც ის ციხიდან წაიყვანეს. თუ ფრენკი თავის მოვალეობას ბოლომდე შეასრულებს, დამნაშავე მოკვდება, შემდეგ კი უბედური ბავშვი განწირულია. მას შვილის სიცოცხლის გადარჩენა მხოლოდ მკვლელის გადარჩენით შეუძლია და ამ სისხლიან დრამაში მას მოკავშირეები არ ჰყავს: დამნაშავეც და პოლიციაც მის წინააღმდეგ არიან.
ფილმის მთავარი გმირი ისე ოცნებობს მამა გახდეს, რომ შეცდომით პოლიციისგან გაქცეულს ქურდს, რომელიც პატარა ბავშვს ჰგავს მიამსგავსებს თავის მიტოვებულ შვილს. ახალგამომცხვარ მამიკოს და მის ცოლს 'პაწაწინა' სახლში მიყავთ და მის 'გაზრდას' შეუდგებიან. ამ დროს ქურდის თანამზრახველი, რომელმაც მასთან ერთად საიუველირო მაღაზია გაქურდა, ცდილობს მის ოჯახიდან გამოტყუებას, რომ დაიბრუნოს მოპარული ბრილიანტი ...