Krizės kamuojamas vokiečių kompozitorius sielos prieglobsčio ieško Venecijos kurorte. Ten susipažįsta su atostogaujančia lenkų šeima ir jos nuostabaus grožio sūnumi. Vyras nelauktai atsiduoda nutylėjimų persmelktai žvilgsnių dramai ir patiria palaimingą pilnatvę. Jautrus režisieriaus žvilgsnis kuria subtilią pustonių žaismę ir ja atskleidžia taisyklėms paklūstančio visuomeninio gyvenimo ir aukštųjų menininko siekių prieštarą.
Trijų mažamečių vaikų (vienas iš jų – dar kūdikis) mama Marlo (aktorė Charlize Theron) jau pasiekusi tą stadiją, kai miega „atviromis akimis“. Iš rankų krenta daiktai (kartais nukrenta ir ant kūdikio), išsijunginėja bet kokie gynybiniai ir reakciniai mechanizmai, moteris nuolat viską painioja, užmiršta ir t.t. Į šį chaosą žiūrėdamas Marlo brolis vieną dieną neapsikenčia ir suranda sesutei auklę. Ant Marlo namų slenksčio netikėtai išdygusi mergina Tulė (akt. Mackenzie Davis) trijų vaikų mamos gyvenimą netrukus pakeičia neatpažįstamai.
1981-ieji metai. Žiema Niujorke. Ir ne bet kokia, o pati pavojingiausia, nusikaltimais ir dramomis alsuojanti žiema. Į šį miestą atsikraustę emigrantai Abelis su žmona Ana bando jame išsilaikyti, sukurti verslą ir tvirta koja žengti pirmyn, tačiau ilgai netrukus jie suvokia, kad korupcija ir politika persipynęs Niujorkas nėra toks svetingas emigrantams ir tai padaryti jiems nebus taip paprasta.
Mari Gilbert dukrai Šenan dingus, o policijai nieko nedarant, pati Mari Gilbert imasi ieškoti dukters Long Ailando bendruomenėje, kurioje Šenan buvo paskutinį kartą matyta. Visas šurmulys paskatina rasti daugiau kūnų.