Gowan, ein armer Poet, der schon seit Jahren nichts mehr geschrieben hat und inzwischen mehr trinkt als schreibt, lernt Geneva kennen - doch mit ihr hat er kein leichtes Spiel.

Eine Frau wird in eine Nervenheilanstalt geschickt, nachdem sie ihren Klassenkameraden erstochen hat, um einen bösen Geist namens Mercy Black zu beschwören. Fünfzehn Jahre später wird sie freigelassen und muss ihren Neffen retten, der von dem Wesen besessen ist.

Ed Saxons Frau ist weg. Gestern kam sie nicht von der Arbeit in der Schule zurück, langsam beginnt sich Ed Sorgen zu machen. Die Polizei zeigt Verständnis und sieht sich mal im Haus um. Ed unterdessen quält eine rätselhafte Schlaflosigkeit, auch scheint die Zeit manchmal wie im Flug zu vergehen. Ein Fremder taucht auf und bedroht ihn. Eine Studentin klopft an die Tür und sucht eine Schulter zum Anlehnen. Ed aber fragt sich, wo wohl der abgerissene Finger her kommt, der nun im Bad den Ausguss verstopft...