يوافق فنان قتالي على التجسس على زعيم جريمة منعزل باستخدام دعوته إلى بطولة هناك كغطاء.
رجل يزور أقاربه في مطعمهم في إيطاليا وعليه أن يساعدهم في مواجهة رجال العصابات الوحشية الذين يضايقونهم.
في وادي السلام، يجد (بو) الباندا نفسه قد اختير كمحارب التنين على الرغم من حقيقة أنه يعاني من السمنة والخمول، وكونه مبتدئ في فنون الدفاع عن النفس، ويحاول أن يثبت جدارته بهذا الاختيار أمام المعلم (شيفو) والغاضبين الخمسة.