Ένα χειμωνιάτικο πρωινό στον σταθμό του Saint-Malo. Η κυρία Lelievre έχει έρθει να αναζητήσει τη Sophie, μια πολύ καλή στη δουλειά της κοπέλα που έχει προσλάβει για να αναλάβει τη φροντίδα της οικογενειακής τους εστίας. Όλοι είναι ικανοποιημένοι με τις υπηρεσίες που προσφέρει η Sophie, αλλά κι εκείνη δεν δυσανασχετεί με τίποτα. Άραγε αυτό που την κάνει να φαίνεται κάπως παράξενη είναι το ότι δεν εκδηλώνει τα όποια αισθήματά της; Η Sophie δίνει την ευκαιρία στη Jeanne, την περίεργη και ξεδιάντροπη ταχυδρόμο του χωριού, να μπει μέσα στο σπίτι της οικογένειας. Τα καλά κρυμμένα μυστικά που κρατούν οι δύο νεαρές γυναίκες θα τις φέρουν πολύ κοντά τη μία με την άλλη. Στην αρχή θα γίνουν φίλες και στη συνέχεια σύμμαχοι. Ποια μυστικά, για ποια συμμαχία; Η οικογένεια Lelievre θα προχωρήσει στην έρευνα χωρίς να το ξέρει, χωρίς να το θέλει.
Όταν η νεώτερη καμήλα της μογγολικής νομαδικής οικογένειας απορριφθεί από τη μητέρα της, απαιτείται ένας μουσικός για ένα τελετουργικό για να αλλάξει γνώμη.
Ένα μεταλλαγμένο από τα χημικά απόβλητα τέρας εμφανίζεται στον ποταμό Χαν της Σεούλ, με τη μικρή Χιούν - Σίο να είναι ένα από τα πολυάριθμα θύματά του. Όταν όμως εκείνη ειδοποιεί τον πατέρα της ότι είναι ζωντανή, σύσσωμη η οικογένεια ξεκινά προσπάθεια διάσωσής της.
Μετά την ατυχή κατάληξη μιας φιλόδοξης εφεύρεσής του, ο ορφανός Λιούις, ένα 12χρονο αγόρι-θαύμα, ταξιδεύει στο μέλλον με μια μηχανή του χρόνου. Εκεί, θα γνωρίσει μια θεότρελη οικογένεια που θα του αλλάξει μια για πάντα τη ζωή!
Οι αστυνομικοί ντετέκτιβ Τζον Χομπς και Τζόνζι συλλαμβάνουν τον Έντγκαρ Ριζ, ψυχοπαθή δολοφόνο, ο οποίος τελικά εκτελείται στην ηλεκτρική καρέκλα. Όμως, ύστερα από λίγο καιρό, μια σειρά αποτρόπαιων φόνων, που τελούνται με την ακριβώς ίδια μέθοδο που χρησιμοποιούσε ο Ριζ, σπέρνει και πάλι τον τρόμο στην πόλη. Μετά από έρευνες, οι Χομπς και Τζόνζι ανακαλύπτουν έκπληκτοι πως υπεύθυνος δεν είναι άλλος από τον έκπτωτο άγγελο Αζαζίλ, που είναι καταδικασμένος να περιπλανιέται στη Γη χωρίς μορφή. Ο Αζαζίλ έχει την ικανότητα να καταλαμβάνει τα σώματα ανθρώπων, ώστε να μην είναι εύκολο να εντοπιστεί. Ένα αμείλικτο κυνηγητό αρχίζει...
Η απόβαση στον Κόλπο των Χοίρων τον Απρίλιο του 1961 μόλις έχει καταλήξει σε φιάσκο για τους Αμερικανούς και τη C.I.A.. Ένα από τα ιδρυτικά στελέχη της οργάνωσης, ο Edward Wilson (Matt Damon) αρχίζει να νιώθει τη θέση του επισφαλή, ενώ φαίνεται πως εμπλέκεται και σε εσωτερικό οικονομικό σκάνδαλο. Οι αναδρομές που ξεκινούν το 1939, εποχή κατά την οποία ο Wilson ήταν ακόμα φοιτητής στο Yale, επιχειρούν να μας εντάξουν στην περίοδο και τις συνθήκες υπό τις οποίες συστάθηκε η C.I.A., η ισχυρότερη μυστική υπηρεσία του κόσμου. Η μύηση του νεαρού φοιτητή στην ελιτίστικη οργάνωση 'Scull & Bones', ο γάμος του με την Clover (Angelina Jolie), κόρη πλούσιας και ισχυρής οικογένειας, η στρατολόγησή του από τον στρατηγό Bill Sullivan (Robert De Niro) κι η ανερχόμενη πορεία του από τα χρόνια του Β' παγκοσμίου μέχρι εκείνα του ψυχρού πολέμου, έχουν στόχο να σκιαγραφήσουν την ιστορία των πρώτων δεκαετιών δράσης της οργάνωσης.
Ο Νικ Στάιλς είναι βοηθός εισαγγελέα. Πριν χρόνια υπήρξε αστυνομικός. Κατά τη διάρκεια μιας έρευνας σ’ ένα καρναβάλι, ήρθε αντιμέτωπος με τον διαβόητο εγκληματία Ερλ Τάλμποτ Μπλέικ και τον τραυμάτισε. Έτσι, ο Μπλέικ συνελήφθη και φυλακίστηκε. Επτά χρόνια μετά, ο Μπλέικ αποδρά, κατασκευάζει το θάνατο του και στήνει μια καλοστημένη πλεκτάνη για να καταστρέψει τον Στάιλς ολοκληρωτικά, εμπλέκοντάς τον στην υποτιθέμενη δολοφονία του. Τώρα, η μόνη λύση του εισαγγελέα είναι να συνεργαστεί με ένα παιδικό του φίλο που είναι βαποράκι., αφού κανείς άλλος δεν τον πιστεύει. Ο Στάιλς θα βγει εκτός νόμου για ν’ αποδείξει την αθωότητά του. Η σύγκρουση με τον Μπλέικ είναι αναπόφευκτη και μοιραία.
Ο Μίκι είναι πολύ ευτυχισμένος που η όμορφη μητέρα του, Μόλι, αποφάσισε επιτέλους να λογικευτεί και να παντρευτεί τον καλύτερο του φίλο, τον Τζέιμς. Ωστόσο, νέα προβλήματα πρόκειται γρήγορα να προστεθούν στη ζωή του μπόμπιρα, αφού στη ζωή έρχεται μια αδελφούλα. Όλα δείχνουν να πηγαίνουν καλά, ώσπου εκείνος αρχίζει να τη ζηλεύει.