بهنظر میرسد دنیا که به پایان خود نزدیک میشود، مملو از بقایای حضور انسان. گربه حیوانی منزوی ات، اما وقتی خانهاش توسط یک سیل بزرگ ویران میشود، در قایقی که توسط گونههای مختلف پر شده است پناه میگیرد و مجبور میشود علیرغم تفاوتهایشان با آنها همکاری کند. در قایق تنهایی که از میان مناظر رمزآلود و طغیانزده عبور میکند، آنها با چالشها و خطرات سازگاری با این دنیای جدید مواجه میشوند.
درباره پسرکی نوجوان بهنام اوریون است که با ترسهای عجیبش دستوپنجه نرم میکند. او از ارتفاع، حیوانات خانگی و بسیاری چیزهای دیگر میترسد. در حالیکه اوریون درگیر وحشتهای مختلفش است، اتفاقی جالب رخ میدهد. تاریکی،بهعنوان دوست جدیدش ظاهر میشود. یک دوست خیالی که داوطلب میشود تا اوریون را با ترسهایش روبهرو و آشتی دهد.