Paremta tikrais faktais istorija apie airių-italų kilmės amerikietį Henrrį Hillą, buvusį mafijos nariu. Įvykiai sukasi ne tik apie jį, bet ir apie du nestabilios būsenos jo draugus Jimmy Conway ir Tommy De Vito, kurie iš paprastų nusikaltėlių palaipsniui tampa žudikais.
Jaunas naivus vaikinas susipažįsta su prostitute Alabama ir ją pamilsta iš pirmo žvilgsnio. Tačiau Alabama turi labai žiaurų sutenerį, kuris nieku gyvu nenori paleisti jos. Tad vaikinukas nužudo sutenerį, paima 5 milijonų dolerių vertės narkotikus ir su mergina bėga per Ameriką. O juos jau vejasi mafija...
Maiklas Salivanas dirba airių gaujos vadui Džonui Runiui. Maiklo sūnus tampa Džono nusikaltimo liudininku, tad šis ketina jį nužudyti, norėdamas pašalinti visus liudininkus. Nužudoma Maiklo žmona ir sūnus, tačiau jam pavyksta išgelbėti kitą savo sūnų ir pasprukti. Maiklas nori atkeršyti už savo artimuosius, tačiau jam reikia nuolat saugotis, nes jį persekioja pavojingas samdomas žudikas.
Filmo veiksmas nukelia į populiariausią „Riaumojančių dešimtmečių“ muzikinį Harlemo klubą, dėl kurio prohibicijos laikais susikauna dvi mafijos gaujos. Į šį karą įpainiotas ir įsimylėjęs saksofonistas. Kartu tai ir nostalgiška, linksma ir sentimentali parafrazė 4-ojo dešimtmečio JAV kinematografo ir gyvenimo tema.