在开出租车的时候，马加利亚内斯意外的再次遇见了瑟琳娜，那个在20多年前，与现在完全不同的环境下初次相遇的人。马加利亚内斯想要竭尽所能帮助她渡过眼下的难关，这对他来说也是一种自我救赎的要求。可结果却发现瑟琳娜宁愿放弃所拥有的一切也不愿意接受他的帮助。

本片乃是编导对一起发生在70年代早期乌拉圭的真实事件的个人诠释。一个美国AID官员（他们通常的任务是作为先遣部队前往目标国家训练当地警察人员如何镇压暴乱）遭当地游击队绑架并谋杀。经过调查发现，他原来是美国政府干涉当地内政的特派人员，经游击队严刑逼供仍不吐实，于是加以杀害，在这条主线之外，影片也描写了左翼游击队和乌拉圭政府的对抗。

故事原型为一九三七年发生于上海的四行仓库保卫战，此战为淞沪会战最后一役，故事围绕“八百孤军血战四行仓库”展开。1937年淞沪会战末期，中日双方激战已持续三个月，上海濒临沦陷。第88师262旅524团团附谢晋元（杜淳饰）率420余人，孤军坚守最后的防线，留守上海四行仓库。与租界一河之隔，造就了罕见的被围观的战争。为壮声势，实际人数四百人而对外号称八百人 。“八百壮士”奉命留守上海闸北，在苏州河畔的四行仓库鏖战四天，直至10月30日才获令撤往英租界。

玛丽亚，一个将自己的女儿遗失在三个准军事官的手中的哥伦比亚护士，在她小儿子的伴随下来到圣克鲁斯特内里费找寻并报复其中一个凶手。在她被毁坏的家中保存着一张照片，照片中有一张脸，一句题词以及一个叫做伊万的名字。贡萨洛，一个学校的心理学家，在他遇到玛利亚的那天他的存在使得学校倒闭了。他狂热而不懈地追求她。同时，鲜有人知，在加纳利首都的某个角落，伊万和他的女友维罗的生活即将永远改变。

1937年抗日战争爆发，继淞沪战争失利，南京吃紧。中华民族危急存亡之际，国民政府宣布迁都重庆，日军从1938年2月18日至1944年12月19日，对重庆及周边地区实施无差别轰炸，长达六年零十个月。重庆市民面对日军残酷的狂轰滥炸，依然向死而生、乐观坚强，展现了重庆不死中国不亡的民族气节。为了保卫家园，年轻的中国飞行员在美国飞行教官的帮助下与日本空军展开了一系列惨烈悲壮的空战。虽然飞行装备远远落后于日军，但他们宁愿战死在天上，也不在地上苟活，与敌人在长空进行殊死搏斗……

　　日据时期，教师黄三向学生晓以民族大义，因而触怒日军，被迫逃亡。一日，黄三在街上遇一名日军追捕贼匪，黄三企图阻止日军开枪，怎知却错手将日军杀死。黄三无处容身，终跟随贼匪返回巢穴，从此沦为盗贼。一次，黄三与同党盗进大宅打劫，竟发现主人原来是黄三当年的学生王仲康。黄三获悉仲康奉命替游击队购买大批军火，于是决定助仲康盗取日军的火药。黄三的同党一直妒忌黄三深得老大信任，得知黄三的计划后，竟然暗中向日军通风报信。黄三联同仲康等人来到日军火药库，与日军激战起来。最后，仲康等成功地将军火运走，惟黄三却在战斗中牺牲。