Amanda og fantasivennen Rudger drar på spennende fantasieventyr sammen. Men når Rudger blir alene, står han overfor en mystisk trussel.
Det er 1982. Takeo er 27 år, ugift, og har bodd i Tokyo i hele sitt liv. Hun bestemmer seg for å besøke slektninger på landet. Når hun sitter på toget og tenker hun tilbake på barndomstiden, de første romatiske følelsene og frustrasjonen over matte og gutter. På togstasjonene blir hun møtt av den unge bonden Toshio, og møtet vekker følelser i henne som minner henne på glemte lengsler.