Un vagabond şi un hoţ de cai, fraţi, se întâlnesc înt-un oraş unde unul dintre ei e şerif. Fără prea multă tragere de inimă îi ajută pe un grup de mormoni, care încearcă să se stabilească într-o vale la marginea oraşului şi sunt persecutaţi de primar.

Anul este 1896. Zăpada căzută la granița dintre Mexic și SUA i-a alungat pe bandiți din ascunzătorile lor montane și i-a forțat să coboare în vale. Ei caută o evadare din situația lor incomodă și dezavantajoasă și, în același timp, adesea ucid doar pentru câțiva dolari. Cel mai brutal dintre bandiți, Tigrero (Klaus Kinski), declanșează violență și nedreptate împotriva cărora nimeni nu îi poate rezista. Șeriful (Frank Wolff), personificarea legii, este departe, dar mai există un om hotărât să apere interesele celor slabi. Pentru că este mut, se numește Silenzio (Jean-Louis Trintignant). Și el este cel care declară o luptă singuratică și inegală împotriva bandiților...

Povestea a doi frați, Moses și Travis, ambii vânători de recompense însă cu metode diferite de a acționa, care caută criminali scăpați de lege în Vestul Sălbatic. Aceștia nu se împacă deloc bine unul cu altul, însă cu ocazia Crăciunului ei trebuie să se obișnuiască unul cu altul întrucât vor porni împreună spre casa mamei lor, unde vor sărbători în familie. Cu această ocazie mama nu-i va scăpa din ochi o secundă, făcând tot cei stă în puteri pentru ai apropia pe aceștia. Însă necazurile sunt departe de-a se termina pentru că acolo reuniunea le va fi întreruptă de un bandit care caută să se răzbune pe cei doi frați. Se pare că situația acum îi va obliga să strângă mâna și să găsească o soluție pentru a ieși din această situație.