Quatre hommes tentent de sauver un groupe de prisonniers d'une bande de cannibales troglodytes qui vivent en marge de la civilisation.
Jess Harker est un jeune homme qui rêve de conduire la diligence de sa ville. Il est encouragé par Race Crim, son mentor et ami. Crim réussit à convaincre son patron qu'il est désormais capable de mener à bien un voyage. Pour sa première mission, Jess doit escorter la somme de 27 000 dollars mais rien ne se passe comme prévu. La diligence est attaquée, le vieil homme qui accompagnait Jess et Race meurt ainsi que les deux passagers, dont Waco, la femme dont Race était amoureux. Ce dernier décide de venger sa bien-aimée et part à la poursuite des bandits. Pendant ce temps, le shérif Tom Davisson, qui est un ami de Race et Jess, ramène le jeune homme à la ville. Ayant commis l'erreur de ne pas mettre en sûreté la diligence, il culpabilise pour sa faute. Tom l'engage comme adjoint pour lui redonner une seconde chance ...
Ce film se penche sur une partie de l'histoire de l'ouest américain : les luttes autour du bétail, entre les anciens ranchers et les nouveaux colons. Dans une petite ville où la tension est déjà assez forte, un homme d'affaires va tenter de gagner la confiance des colons afin de servir ses intérêts. Il est associée à une belle rousse (Maureen O'Hara), qu'il utilise à son insu dans des trafics pas très licites. Le shérif va tenter de s'interposer.
Lorsque outlaw Clay McCord apprend le gouverneur du Nouveau-Mexique a offert une amnistie à tous ceux qui la demandent à la ville de Tuscosa, il est intrigué mais suspect. Il fait le tour du voisinage, pesant l'offre et de rencontrer d'autres hors la loi, tout en troublé par "sorts" occasionnels ressemblant aux crises d'épilepsie qui sévissaient son père. Finalement McCord atteint Tuscosa où il se heurte avec le maréchal local, Roy Colby. Le gouverneur arrive alors et tente de calmer la situation, sachant que si McCord demande d'amnistie, d'autres proscrits suivront. Événements conduisent à une fusillade avec McCord, Colby, et le gouverneur d'un côté tandis qu'une bande de brigands comprennent l'autre.
Sachant qu'un cambrioleur vient d'enterrer le produit de son larcin, à proximité d'un point d'eau, dans le désert, Lewton Cole part à la recherche du trésor. Il ne tarde pas à le découvrir, mais s'aperçoit que le shérif le convoite également...
Au XIXe siècle, des Japonais voyagent aux États-Unis pour remettre au président un poney sacré. Cet animal, considéré comme une divinité, est dérobé peu après. Trois hommes aux cultures et aux ambitions différentes s'allient pour le retrouver : Le shérif Gideon, Saoura, l'assistant du samouraï spolié puis tué, et Stetson, un sympathique hors-la-loi suisse...
Un cow-boy chantant efface un garçon accusé de meurtre en trouvant le vrai tueur.