Nuošali sala Britanijoje, XVIII amžiaus vidurys. Jauna tapytoja Marijana (Noémie Merlant) pasamdoma nutapyti neseniai iš vienuolyno išėjusios Eloisos (Adele Haenel) vestuvinį portretą. Būsimoji nuotaka nežino apie motinos planuojamas vestuves jai už nugaros, todėl Marijanai liepta tapyti slapta. Apsimesdama pasivaikščiojimų palydove, dailininkė dienomis ją tyrinėja, o nakčia, kai ji miega, tapo. Tiksint pirmoms ir paskutinėms Eloisos laisvės akimirkoms tarp moterų įsižiebia uždrausti jausmai.
Filmas apie dvi moteris Nataša ir Elena, kurios atsitiktinai susipažysta vienoje iš Romos gatvių. Kita dieną jos abi išvykstą iš Romos, todėl Elena pakviečia pas save į viešbutį. Moterys visą naktį diskutavo apie buvusius santykius ir nuogastavimus dėl ateities. Po šios nakties jų požiūris į gyvenimą visam laikui pasikeis…