Заснет на фона на всеобхватните гледки от Уайоминг и Тексас, филмът разказва историята на двама млади мъже – работник в ранчо и родео каубой, които се срещат през лятото на 1963 и неочаквано създават връзка за цял живот - такава, която със своята сложност, радости и тъжни моменти остава като завет за трайността и силата на любовта. През една ранна утрин в Сигнал, Уайоминг, Енис Дел Мар и Джак Туист се срещат на опашката за назначаване на работа при местния фермер Джо Агуайър. Светът, в който Енис и Джак са родени, се променя с бърза скорост и едновременно с това се развива едва-едва.

Хусин е диригент на самодеен оркестър, с който ходи да свирят по сватби и тържества. Понякога се правят на слепи, защото така ги канят на женски забави в консервативни марокански семейства и плащат повече. Иска да напише песен за крал Хасан II, за да го пускат по радиото. Харесва французите и смята, че те единствено са допринесли за културата на страната му. Гордостта на Хусин е синът му Миму, който трябва да ходи винаги с вратовръзка и да е първи по успех в училище. Миму се страхува да не разочарова баща си, но един ден на улицата се появява нова помощница на съседката Фатима и внезапно целият му свят се променя.

Селена Сейнт Джордж се взира в бележката и в изрезката от вестника. Осиновителката й Долорес е обвинена в убийство. Селена с неохота се връща в родния си град Мейн, за да предложи помощта си. Не че вярва, че майка й е невинна. Всъщност тя таи подозрения към нея още отпреди 20 години.

Носителят на "Оскар" Джефри Ръш ("Блясък") изпълнява ролята на скандалния маркиз Дьо Сад, който шокира поколение след поколение със своите писания, наситени със силен еротичен заряд. Великолепното централно изпълнение на Ръш е подкрепено от изключителния актьорски състав, в който влизат съблазнителната Кейт Уинслет ("Титаник"), изгряващата звезда Хоакин Финикс ("Гладиатор") и носителят на "Оскар" Майкъл Кейн ("Правилата на дома", "Хана и нейните сестри"). Изключителният режисьор Филип Кауфман ("Хенри и Джун") предлага своята брилянтна представа за прочутия писател, опълчил се срещу властта на църквата и държавата във Франция от XVIII век. Отделен от света зад стените на лудница, маркизът пише перверзните си съчинения с помощта на една прислужница, красивата и невинна Мадлен. Когато връзката им е разкрита, тя предизвиква тревожен и провокативен сблъсък...

Филмът разкрива страстната връзка между двама мъже, която води до необичайни последствия. В началото ставаме свидетели на невинното привличане на двамата в тихо и слънчево селце. По-късно историята взема неочакван обрат заради неизвестна епидемия, скрита дълбоко сред сенките на джунглата. Награди и номинации: МФФ Кан - Награда на журито, номинация за "Златна палма" Торино ЛГТБ Фест - Най-добър филм, Награда на журито МФФ Сао Пауло - Награда на критиката МФФ Индианаполис - награда на журито МФФ Сингапур - Награда на журито МФФ Мелбърн - Официална селекция МФФ Торонто - Официална селекция МФФ Пусан - Официална селекция МФФ Тайпе - Официална селекция МФФ Ситжес - Официална селекция