محمد دانش آموز هشت ساله‌ای که در مدرسه نابینایان تهران درس می‌خواند پس از یک سال همراه پدر به زادگاهش، روستایی در ارتفاعات شمال و نزد مادربزرگ و دو خواهر خردسالش باز می‌گردد. این بازگشت، مکاشفه او در طبیعت و هستی است. مکاشفه‌ای که پدر از آن غافل است. پدر در آستانه ازدواج است و نمی‌داند با محمد چه کند...
زمانی که هلن مشغول نجات دنیا در بیرون از خانه می‌باشد ، همسر او یعنی آفای شگفت‌انگیز ، باید از نوزادشان در خانه مراقبت کند. اما در این بین ماجراهای جالبی رخ می‌دهد که…
در امپراطوری آتلانتیک موسیقی ممنوع شده است و آریل، دختر کوچک پادشاه تریتون، متوجه علاقه‌اش به یک گروه موسیقی زیرزمینی می‌گردد. حالا او باید تلاش کند تا دوباره موسیقی را به آتلانتیک بازگرداند…