تدور أحداث الفيلم في الثلاثينيات من القرن الماضي ، ويتعامل هذا القبطان المعقد مع محتال صغير طموح ورجل مخضرم يسعى للانتقام من زعيم جريمة شرير قتل أحد عصابتهما.

تحكي القصة عن المأمور وودي الذي يتعرض للإصابة كلعبة في بداية الفيلم فيتم ركنه على الرفّ ويجد صديقة القديم المريض بسبب الركنة ولما يحاول إنقاذه من البيع كروبابيكيا يقوم أحد المتجولين في معرض الروبابيكيا بسرقة المأمور وودي لأغراض ربحية وتدور القصة بعد ذلك حول محاولة أصدقاء المأمور وودي بقيادة باز يطير لاسترجاع صديقهم وإنقاذه إلى أنهم يجدوا الكثير من المفاجآت ولكنهم يعدوا في نهاية الفيلم وقد انضم إليهم صديقين جدد.

يبدأ الجزء الثاني من حيث انتهى الجزء الأول، بعدما تحولت الأميرة فيونا إلى غولة قبيحة وتزوجت شريك وعاشا معا في مستنقعة، يتوجب على فيونا وشريك زيارة والديها الملك والملكة بعد فترة غياب عنهما طويلة، لكنهما يصابان بصدمة كبيرة، بعد لقائهما مع ابنتهما في هيئتها الجديدة، تتقبل الملكة الأم الواقع الجديد الأليم، بينما يرفضه الملك ويقرر التخلص من شريك، وبعد فشله بجميع المؤامرات، يلجأ إلى الجنية العرابة لتعيد له ابنته بصورتها الحقيقة، ولكنها تشترط عليه أن تتزوج من ابنها المغرور.

عندما يسقط حماه -الملك هارولد- مريضًا، يصبح شريك الوريث المنتظر للأرض البعيدة، من أجل عدم التخلي عن حبيبته، يجند شريك أصدقائه الحمار والقط لتثبيت أرتي المتمرد الملك الجديد، ولكن الأميرة فيونا، تنظم مسيرات مجموعة من الصديقات الملكية لدرء انقلاب من قبل الأمير الساحر.

قوانين المكان والزمان على وشك أن تنتهك. بعد مغامرتهما الأولى مع "آلة الزمن حوض الاستحمام الساخن" ، يعيش لو و فل بشكل جيد للغاية من مكاسبهما غير المشروعة ، بينما لا يزال يعقوب غير قادر على الاعتماد على لو ليكون نموذجا إيجابيا. عندما يقتحم مهاجم مجهول قصر لو ويطلق النار عليه ، يأخذه وجاكوب في رحلة أخرى في حوض الاستحمام الساخن. يظهرون في عام 2025 ، حيث يجب عليهم معرفة من أطلق النار على لو ومنع حدوث ذلك مرة أخرى.