Egy texasi kisváros 1951-ben, röviddel a koreai háború előtt: a két kamasz, Sonny és Duane a középiskola utolsó osztályát végzi, ez azt is jelenti számukra, hogy búcsút kell venniük ifjúságuktól, az illúzióiktól - és a mozitól. Többnyire az öreg Sam biliárdszalonjában töltik el az időt, lányokról beszélgetnek, és terveket kovácsolnak. Az utolsó este, mielőtt Duane katonaként Koreába indul, a két barát még megnézi városkájuk mozijának utolsó előadását: Howard Hawks "Vörös folyó"-ját, azután a mozi örökre bezár.
Életrajzi film, hiszen Moretti, a rendező írta és saját magát alakítja a filmben, ő a narrátor is, de talán nem dráma. Egyes jeleneteken, a telefonfülkés töketlenkedésen vagy a sorozatfüggővé vált haveron még röhögni is lehet. Cselekmény szinte semmi, Moretti bemutatja kedves helyeit, a legszebb részek az elején vannak, ahogy robogójával megy a kamera előtt, és Róma ritkán látott részein kóvályog. Amikor a szigetekre mennek a haverjával, inkább mulatságos, a sok felbukkanó lehetetlen alak nagyon egyedi. A vége, a betegségről szóló rész elgondolkodtató, de az is feloldódik a végén, Moretti túléli az orvosok "segítségét".Hangulatos, furcsa film.
A rock and roll, az atombomba és a polgárjogi mozgalmak előretörése megváltoztatta az amerikai fiatalok világról alkotott képét. Miközben az ötvenes évek közepén megtanultak szabadon gondolkodni, szabadon érezni, szabadon dönteni, szembekerültek a régi hagyományokhoz, szigorú elveikhez ragaszkodó szüleikkel. A baltimore-i zsidó család fiai komoly próbatétel elé állítják a merev erkölcsű szülőket. Ben, a nagyobbik testvér fekete lányba lesz szerelmes, míg a kisebbik, Van egy szőke, kék szemű, protestáns lánynak csapja a szelet.
Max éjszakai portásként dolgozik egy bécsi szállodában. Náci múltja sötét árnyként vetül rá. Tagja egy neonáci szervezetnek, amelyik az egykori háborús bűnösök ellen szóló bizonyítékok eltüntetésével foglalatoskodik. Lucia karmester férjével Bécsbe érkezik, és Maxban felismeri azt az egykori náci tisztet, akihez bizarr szerelmi viszony fűzte a koncentrációs táborban, ahol fogoly volt. A szervezet felszólítja Maxot: szabaduljon meg a nőtől. Ő azonban nem tesz eleget e kérésnek, mert még mindig szerelmes Luciába.
A háziasszony Evelyn Ryan elhatározza, hogy alkoholista férje helyett ő veszi át a családfenntartó szerepét: hogy eltartsa 10 gyermekét, jelentkezik egy reklámszlogeníró versenyre. Férje, Kelly nem nézi jó szemmel ezt. A férfi valaha énekes akart lenni, ám egy autóbalesetben elvesztette az énekhangját. Depresszióját csak fokozza, hogy a családfői tekintélye is megingani látszik, erőszakosan kezd viselkedni...
A tizennégy éves Ralph az Ontario állambeli Hamilton városkában él az ötvenes évek közepén. Nemrég veszítette el az édesapját, és mivel az édesanyja kórházban van, rákényszerült arra, hogy gondoskodjon magáról. A tinédzser a helyi katolikus iskolába jár, a rossz viselkedése miatt gyakran összetűzésbe keveredik környezetével. Hibbert atya, a futócsapat edzője felfedezi, hogy Ralph tehetséges futó. Arra ösztökéli a fiút, hogy vegye komolyan a sportot. Amikor Ralph megtudja, hogy a beteg édesanyján már csak a csoda segíthet, elhatározza, hogy csodát tesz: megnyeri a híres bostoni maratoni futóversenyt.
Ann Devereaux egy szokatlan utazásra indul két fiával és egy égszínkék Cadillac-kel, miután otthagyja nőcsábász férjét. A legendás 66-os úton bejárják Amerikát, hogy Ann egy olyan férjet találjon, aki a családja jólétét biztosítja úgy, hogy neki nem kell dolgoznia. A gyönyörű asszony biztos abban, hogy nőies csábereje által ez sikerülni fog, de közben érzi azt is, hogy mennyire magányos valójában, a fiairól nem is beszélve...
Los Angeles, 1954. A Mulholland negyed meredek lejtőjének tövében egy hulla hever. A rendőrség mostanában egyre gyakrabban bukkan kétes hírnévnek "örvendő" áldozatokra ezen a környéken. Valaki az igazságszolgáltatást a saját kezébe véve, szép sorban "kivégzi" a rosszfiúkat. Max Hoover nyomozó a vezetője annak a rendőrségen belül "másodállásban" működő csoportnak, akik a város legkeményebb gengszterei ellen indulnak hadba. A zsaruk saját hatáskörükben döntik el, ki az, aki megkapja az egy útra szóló menetjegyét a halálba. Azoknak irány a Mulholland Falls.