Doi muzicieni sunt martori la o lovitură a mafiei și se luptă să găsească o cale de ieșire din oraș înainte ca ei să fie găsiți de mafioți. Singura lor oportunitate este să se alăture unei formații formată numai din fete, care pleacă într-un turneu. Ca să se facă scăpați ei trebuie mai întâi să se deghizeze în femei, apoi să-și țină identitățile secrete și să se descurce cu problemele pe care acest lucru le aduce - cum ar fi o celegă din formație atrăgătoare și un pretendent foarte determinat.

Filmul este povestea vieții și carierei celebrului regizor Edward D. Wood Jr., cunoscut ca cel mai slab regizor al tuturor timpurilor. Acțiunea se concentrează în jurul anilor 1950, când el a realizat filmele 'Glen or Glenda', 'Bride of the Monster' și 'Plan 9 From Outer Space' și ne arată aspecte din viața sa de travestit și ne dezvăluie prietenia cu actorul cândva foarte apreciat, dar acum aflat într-un mare con de umbra profesional, Bela Lugosi.