O femeie părăsește o mânăstire austriacă pentru a deveni guvernantă pentru copii unei văduve de ofițer naval. Filmul a câștigat 5 oscaruri și alte 12 premii și 13 nominalizări.

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial (1939-1945), generalul Frank Savage, al Forțelor Aeriene ale Statelor Unite, este trimis în Anglia pentru a-l înlocui pe comandantul unei unități, însărcinată cu bombardarea Germaniei, ai cărei membri sunt complet demoralizați. Deși amabil și înțelegător, Savage aplică imediat disciplina șoc pentru a ridica moralul trupei. Reticenți la început să accepte noile reguli, membrii echipei se schimbă pe măsură ce, datorită lui Savage, obțin victorii neașteptate. Totuși, tensiunea și epuizarea pe care o presupune comanda îl vor duce pe general într-o situație limită.

Filmul este un portret muzical original al compozitorului american Cole Porter (Kevin Kline), plin cu melodiile sale memorabile. Porter se uită în urmă la viața lui, ca și cum ar fi unul dintre spectacolele sale elaborate, oamenii și evenimentele devenind actori și acțiune pe scenă. Prin numere elaborate și hituri populare precum „Anything Goes”, „It’s De-Lovely” și „Night and Day”, trecutul elegant și excesiv al lui Porter iese la lumină, inclusiv relația lui profund complicată cu soția și muza sa, Linda Lee Porter (Ashley Judd).