קרלוס ולורה מגדלים את בנם המאומץ סימון בבית ששימש כבית יתומים, אותו מקום שבו לורה היתומה גדלה בילדותה. סימון טוען שיש לו חמישה חברים בלתי נראים. לורה מחליטה לפתוח מחדש את הבית כבית יתומים. עד מהרה היא מתחילה לחשוד שחבריו הבלתי נראים של סימון הם לא לגמרי פרי דמיונו.
קיץ, 1958. דיויד, נער בן 12 גר בפרבר אמריקאי, ממלא את זמנו החופשי בהתרועעות עם שלושה אחים הגרים בשכנות. כאשר שלושת האחים מגלים שקרובות המשפחה שלהם שלאחרונה התייתמו יגיעו לגור איתם, הם בחשאי מקווים שהיפה מביניהן תבאר להם את תעלומות גוף האישה. בהתחשב ביופיה וקסמה, זה היה רק טבעי שקבוצת הנערים על סף ההתבגרות תימשך אליה. באופן מפתיע, הבנאדם שהגיב בצורה תקיפה לבואה של הנערה הנאה, היא דודתה רות, שנראית כמי שנהנית בהשפלת הנערה הנאה שאך זה אימצה, מול שלושת בניה וכמובן דיויד. בכל הזדמנות, היא מעליבה ופוגעת בנערה ואפילו מרחיקה לכת ומכה אותה. אבל מה שמתחיל כמשמעת משפחתית מוגזמת במהירות הופך לעינוי סדיסטי מזוויע. כשדיויד מגלה ששלושת חבריו התחילו להשתתף במעשייה הנוראיים של אימם, הוא מבין שרק הוא יכול להציל את הנערה מלפיתתה של משפחתה.
טרגדיה פוקדת את דניאל זמן קצר לאחר שעבר לבית חדש. כשתחינה לעזרה בוקעת ממקור לא ברור בבית, הוא יוצא לחפש מומחה לחקר העל-טבעי.
מאט וקייט רוכשים בית מבודד. תוך כדי המעבר הם מגלים חדר מוזר שמעניק להם מספר בלתי מוגבל של משאלות. אבל מאז שקייט עברה שתי הפלות, הדבר שהיא הכי מתגעגעת אליו הוא ילד.
חופשת חג-מולד מהנה הופכת לסיוט ברגע שילדים מתחילים לרצוח את הוריהם.
ילדים בבית ספר יסודי אוכלים בקפיטריה נגיסי עוף הנגועים בווירוס ההופך אותם לזומבים רצחניים. קלינט הוא סופר בהתהוות החוזר לבית אמו לכתוב ולעבוד כמורה מחליף בבית הספר המקומי. כאשר הווירוס הרצחני מתפשט ומדביק את כל הילדים, קבוצת מורים בהנהגתו של קלינט יוצאת לקרב על חייהם.