Dailidė Džepetas svajoja, kad jo išdrožtas medinis berniukas Pinokis atgytų, ir fėja senuko norą patenkina, bet įspėja medinuką, kad jei jis nori tapti tikru berniuku, jis turi būti doras. Kartą pakeliui į mokyklą Pinokis sutinka sukčius – lapę ir katiną. Šie prikalbina medinuką pasirodyti lėlių teatre. Čia jis pelno didelį susižavėjimą, bet praranda laisvę. Ar pavyks grįžti pas Džepetą, atskirti blogį nuo gėrio ir tapti tikru berniuku?
Visų gerai žinoma istorija apie princesę Aurorą. Piktoji ragana Malefisentė prakeikia karaliaus dukterį Aurorą, nusiųsdama siaubingą prakeiksmą. Karalius, bandydamas išvengti tokios lemties, atiduoda savo dukterį trijų gerųjų fėjų priežiūrai.
Paveikta piktų raganos kerų, nuostabi princesė Gizelė iš savo nuostabios animacinės ir muzikos pilnos karalystės nubloškiama į jai nesuvokiamą ir bauginantį nūdienos pasaulį – pilkas ir purvinas Manheteno gatves. Šokiruota šios visiškai naujos aplinkos, kuri nė iš tolo neprimena pasakos, Gizelė iš visų jėgų ima ieškoti būdų, kaip sugrįžti į savo saugų pasaulį. Vieną dieną ji sutinka žavų skyrybų advokatą, kuris pasišauna jai padėti. Nepaisant to, kad pasakų šalyje jos laukia nuostabus princas, Gizelė pajunta, kaip pamažu ima įsimylėti savo naująjį pažįstamą.