Besilankydama Vašingtone, aktorė Chriss pastebi pavojingus dvylikametės dukters Regan elgesio ir psichikos pasikeitimus. Kai visi mediciniai būdai rezultatų neduoda, motina kreipiasi į kunigą, kuris tuo pačiu yra ir psichologas. Šis įsitikina, kad Regan yra apsėsta. Pasikvietęs į pagalbą patyrusį egzorcistą, stengiasi išlaisvinti mergaitę nuo piktosios dvasios.
Viena šeima iš keistuolio dėdulės paveldi seną namą. Ir paaiškėja, kad name reikia griežtai laikytis tam tikrų taisyklių, arba gresia mirtis. Tėvas su dukra įkliūva tarp judančių stiklinių sienų ir susiduria su galingomis kerštingomis šmėklomis. Įkliuvėliams padeda ekscentriškas vaiduoklių gaudytojas. Jis įsitikinęs, kad reikia išlaisvinti name įkalintas dvasias. Naujieji namo gyventojai pagaliau suvokia, kad vienintelė išeitis – įminti didžiąją namo mįslę.
Mergaitė randa paguodą bendraujant su savo menininku tėvu ir mirusios motinos vaiduokliu.
Neramus ir pakeistas kunigas keliauja į Romą tirti keistos savo auklėtojos mirties. Jaunas kunigas atranda, kad galbūt paslaptinga mirtis gali būti „Nuodėmės valgytojo“, senovės figūros, susiejančios kunigus, kurie valgydavo kūno kūną - prisiimti atsakomybę už mirusiųjų neatleistas nuodėmes, atleidimas nuo mirusiųjų.
Praėjus 5 metams, ten kur košmaruose lankydavosi kruvinasis Fredis Kriugeris, nežinodami apie šių namų praeitį, čia atsikrausto nauja šeimyna. Netrukus jis ir vėl apsireikš jaunojo Džesio Valšo sapnuose, bandydamas užvaldyti ne tik jo mintis, bet ir kūną. Džesio mergina Liza, bando padėti atsikratyti įkyrių vizijų, tačiau ar užteks jos meilės nugalėti įsikūnijusį demoną.