أثناء سفره في باريس ، التقى المؤلف هنري ميللر وزوجته ، يونيو ، بأنايس نين ، وتطاير الشرر الجنسي بينما يبدأ نين علاقة غرامية مع يونيو ثنائي الجنس. عندما أُجبرت يونيو على العودة إلى الولايات المتحدة ، أعطت نين مباركة للنوم مع زوجها. ثم ، عندما يعود يونيو إلى فرنسا ، تتشكل مجموعة ثلاثية غير متوقعة ، وأحيانًا مثيرة للجدل.