Muž i žena odu u osamljenu kolibu u želji da svoj brak okončaju međusobnim ubojstvom. Ubrzo se suoče s još većom prijetnjom.
Djevojčica pronalazi utjehu u ocu umjetniku i duhu mrtve majke.
Kada poručnica Kraljevskog ratnog zrakoplovstva, poručnica Kate Sinclair, biva oborena iznad Afganistana, pronalazi utočište u napuštenom podzemnom bunkeru gdje se budi smrtonosno biološko oružje - čovjek križan s vanzemaljcem, kojeg su stvorili Rusi tijekom afganistanskog rata.
Nekoliko godina nakon događaja iz prvog dijela filma, David i Elison su u braku i imaju djecu. David se budi u agoniji, u izmijenjenom svijetu. Njemačka je dobila Drugi svjetski rat, a Amerika je već 50 godina okupirana nacistima.