علاء الدين هو طفل شوارع يعيش في مدينة كبيرة مزدحمة مع صديقه المخلص القرد (آبو)، ليصادف في المدينة الأميرة ياسمين، ويحبها، فيذهب إلى السجن و يتورط في مؤامرة لحكم الأرض من تخطيط مستشار السلطان (جعفر) بمساعدة مصباح غامض.

اختر بحكمة. يشرع قنفذ شارع طيب القلب يدعى علاء الدين في مغامرة سحرية بعد العثور على مصباح يطلق جنيا حكيما بينما يتنافس الصدر الأعظم المتعطش للسلطة على نفس المصباح الذي لديه القدرة على تحقيق أعمق رغباتهم.

تتمة الجزء الأول من فيلم (علاء الدين) الكرتوني الشهير الذي تم صنعه في عام 1992، وبينما يستعد للزواج من حبيبته (ياسمينة)، وعلى الرغم من معاونة الجني، والبساط السحري، فإنه يشعر بقلق غامض، وتتحقق مخاوفه عندما يقوم الأربعون لصاً بسرقة مصباحه السحري، فيحاول استعادته بمعاونة أصدقائه، ومعرفة سر والده المفقود.

يتمحور فلم حول عودة جعفر -الشخصية الشريرة- من الجزء الأول، الذي يعود لينتقم من علاء الدين وأصدقائه: الأميرة ياسمين، الجني، وآبو، والسجاد، وسلطان، و بغباء ياغو الذي انقلب ضد جعفر الذي حاول أن يصبح حاكم مدينة اجرباه