Akcja toczy się w Nowym Orleanie pod koniec lat 30. Doktor Cukrowicz (Montgomery Clift) pracuje w podupadającym szpitalu psychiatrycznym - jest chirurgiem specjalizującym się w zabiegach lobotomii. Aby przetrwać, klinika desperacko potrzebuje zastrzyku finansowego. Takiej pomocy jest w stanie udzielić zamożna, ekscentryczna wdowa, pani Venable (Katharine Hepburn). Kobieta stawia jednak jeden warunek: Cukrowicz ma wykonać operację lobotomii na jej rzekomo szalonej, młodej siostrzenicy Catherine (Elizabeth Taylor). Lekarz szybko orientuje się, że dziewczyna jest zdrowa psychicznie. Dlaczego więc pani Venable żąda operacji, która okaleczy siostrzenicę na całe życie?

Harold Shand (Bob Hoskins), gangster z londyńskiego East Endu, prowadzi pertraktacje z amerykańską mafią w sprawie miliardowego interesu nad Tamizą. W czasie negocjacji dowiaduje się, że ktoś podłożył bombę w samochodzie jego matki. Jednocześnie w tym samym czasie jego najlepszy przyjaciel został zamordowany. Gdy zamachy na życie jego rodziny i wspólników mnożą się, Harold nie może już dłużej ukrywać swoich kłopotów przed Amerykanami. Mafia daje mu dwadzieścia cztery godziny na opanowanie sytuacji...

Po nieudanej akcji w Berlinie szpieg brytyjskiego wywiadu Alec Leamas dostaje nowe zadanie.

Dr Peyton Westlake (Liam Neeson) jest naukowcem pracującym nad syntetyczną skórą. Po wielu latach badań zaczyna osiągać pierwsze sukcesy, jednak wtedy jego laboratorium zostaje zniszczone przez brutalny gang. Pozostawionemu na niechybną śmierć Peytonowi udaje się uciec, ale za swe ocalenie zmuszony jest zapłacić ogromną cenę. W ciężkim stanie trafia do szpitala. Lekarze ratują mu życie, ale nie są w stanie przywrócić dawnego wyglądu. Westlake ucieka ze szpitala i postanawia odbudować laboratorium.