Garsi teatro aktorė Elizabet Vogler vieno spektaklio metu netikėtai nutyla. Ji nebepajėgia ištarti nei žodžio. Nustatęs, kad moteris psichiškai sveika, tik panirusi į keistą būseną, daktaras pasiūlo pailsėti. Elizabet išvyksta prie jūros, o ją lydi slaugė Alma. Aktorė visą laiką tyli, o slaugė – nepaliaudama kalba. Pasakoja savo slapčiausius išgyvenimus – apie sužadėtinį, prarastą meilę, abortą. Taip mėgindama išprovokuoti kalbėti ir Elizabet. Vėliau Almai pavyksta išsiaiškinti ir slaptas, itin skausmingas aktorės gyvenimo detales. Moterų santykiai pereina visus psichologinius etapus – nuo gailesčio iki neapykantos, nuo švelnumo iki užsiplieskimo fiziškai sužaloti. Moterys nenorom viena kitoje atpažįsta save.

Kalėdų išvakarėse 8-metis berniukas iš Sietlo paskambina į nacionalinio radijo laidą palinkėti, kad našlys jo tėvelis susirastų naują žmoną. Rytinėje šalies pakrantėje šiuos jo žodžius per automobilio radiją išgirsta jauna moteris Enė (Annie). Sujaudinta nesavanaudiško vaiko noro Enė įsitikinusi, kad jo tėvas – jai skirtas žmogus. Tačiau Enė jau yra susižadėjusi su vyru, kurį myli…