Frankie vokste opp med bare sin mor etter hun rømte fra hans voldelige far. Moren forteller sin døve sønn at faren hans er en sjømann på MS Accra men når skipet dokker i sin by må moren være kreativ. Men nå er farens skip på vei i havn, og Lizzie har bare to muligheter: Å fortelle Frankie sannheten, eller finne en tilfeldig mann som kan spille den perfekte far!

År 1944. Vi befinner oss i det okkuperte København. Mens resten av landet håper at krigen snart skal ta slutt, er motstandsbevegelsens menn ’Flammen’ (Thure Lindhardt) og ’Citronen’ (Mads Mikkelsen) Holger Danske-gruppens mest effektive våpen, under skarpt oppsyn av politisjef Winther (Peter Mygind). Når Flammen beordres til å henrette sin kjæreste, Ketty (Stine Stengade), blir han imidlertid i tvil. I kampen for landets frihet er sonene grå, og det blir vanskeligere og vanskeligere å skille mellom venner og fiender…