Tragiškai žuvus partneriui, detektyvas Skotis jaučiasi kaltas dėl jo mirties. Jis ima paniškai bijoti aukščio, kankina depresija. Skotis pasitraukia iš detektyvo darbo. Netrukus į jį kreipiasi senas bičiulis Gevinas, kuris nerimauja dėl savo žmonos Madlen, turinčios polinkį į savižudybę. Šiaip ne taip Gevinas prikalbina buvusį detektyvą sekti moterį ir apsaugoti nuo galimos nelaimės. Žiūrėdamas į Madlen, galerijoje sėdinčią priešais moters portretą, detektyvas pastebi, kad ji panaši į moterį iš paveikslo. Paaiškėja, kad tai Madlen promočiutė, kuri nusižudė būdama tokio paties amžiaus. Sekdamas paslaptingąją Madlen, Skotis ją įsimyli, tačiau jam vėl tenka susidurti su savo baime.

Nedidelis miestelis prie JAV ir Meksikos sienos pažymėtas blogio antspaudu. Šiuo antspaudu pažymėti ir pagrindiniai šio niūraus trilerio herojai. Visų pirma Meksikos narkotikų skyriaus agentas Migelis Vargas, kuris iš įstatymų besilaikančio vyro ir policininko tampa kerštingu bepročiu, jo dora žmona Siuzan, nusikaltėlių apsvaiginta ir panardinta į narkotikų transo būseną ir amerikiečių policininkas Hankas Kuinlanas, kuris pardavė savo sielą velniui dėl naudos.

Niujorko centrinio parko ištuštėjusioje naktinėje alėjoje Maiklas O'Hara išvaiko banditus, užpuolusius Elsą „Rosalie“ Bannister. Milžinas, vaiko veidu, bedarbis jūreivis, sužavi ją savo pirmykšte galia, ir ji Maiklui pasiūlo darbą savo vyro, sėkmingo advokato, jachtoje, suluošinto poliomielito. Užkerėtas šviesiaplaukės, O'Hara išplaukia į kruizą. Plaukiojime Grisbis, Bannisterio verslo partneris, kreipiasi į Maiklą su gana neįprastu pasiūlymu - padėti inscenizuoti jo nužudymą, tam kad jis galėtų dingti ir gautų didžiulį draudimą. Grisbis žada sumokėti 5000 USD, už tuos pinigus Maiklas ir Rosalie galės pabėgti ir pradėti naują gyvenimą. Maiklas sutinka ir ... praktiškai pasirašo sau mirties nuosprendį.