פיקורו מתאמן בשביל להיות יותר חזק מגוקו כדי שיוכל לנקום בו אך במהלך אימוניו הוא פוגש שלוש מפלצות של גארליק. בעבר גארליק נילחם נגד גוד כי הוא רצה להיות בתפקיד של גוד, גוד ניצח את גארליק וגארליק התעצבן והוא שלח את צבאות האופל כי רצה להרוס את העולם אבל גוד הגן על כדור הארץ ואז גוד הרג את גארליק וגארליק נשבע שהוא ינקום. אחרי 300 שנה גארליק חוזר ושולח את המפלצות שלו כדי שיקחו את כדורי הדרגון בול.

מבט על כדור הארץ דרך עיניו של חיזר שחור-עור, הנוחת בהארלם, נאסף על ידי חבורה של אנשים בבאר המקומי, ומנסה להבין מה זה המקום הזה. שני לבנים באים בעקבותיו מהחלל החיצון ומנסים לתפוס אותו, אחד מהם בגילומו של הבמאי, ג'ון סיילס. סרטו הרביעי, המצחיק-בועט, יוצא עכשיו סוף סוף בדי.וי.די. כולל קומנטרי של סיילס.

סוכן ה- CIA לשעבר מאלון מבין עד כמה קשה לפרוש מתפקידו. הוא בורח מעברו, ועובר בעיירה קטנה הנשלטת על ידי שכירי חרב ומשפחות המתנגדים להם.

שני אחים טיילר וניק בארנד מסלקים עב"ם קטן שהתרסק סמוך למקום מגורם. מהר מאוד הם מגלים כי החללית "חיה", טיילר חווה שינויים מגלה כי יש לו כוחות על טבעיים. האחים מגלים מזימה מאיימת על כדור הארץ. טיילר נתפס בידי החייזרים, כעת זה קשור בניק להציל את אחיו והעולם.

סאנטוס מנסה להוביל אנשים לבצע הפיכה בקולומביה ולהדיח את הנשיא הרודן שעומד בראש המדינה. עם מותו של סאנטוס, יוצאת אחותו כריסטינה לניו יורק כדי למצוא את את חברו לנשק, מקביין, שלחם לצדו בוויטנאם, שם הציל סאנטוס את חייו.