Первая часть истории Жака Мерина, знаменитого французского гангстера, который в 70-е годы был настоящим врагом государства № 1. В течение почти двух десятков лет Жак Мерин, выходец из благополучной буржуазной семьи, организовывал и принимал участие в многочисленных вооруженных налетах на французские банки с редкими перерывами на тюремные отсидки, пока, наконец, не был схвачен канадской полицией во время очередного ограбления.
Сильмидо — это небольшой остров у западного побережья Южной Кореи. В 1968 году в течение нескольких месяцев там по приказу президента Пак Чон-хи готовили группу из трех десятков диверсантов, в задачу которых входило убийство Ким Ир-cэна.
Последние годы Королевства Чосон. С детства Чжан Сын Оп проявляет удивительный талант в живописи. Со временем он становится известным художником. Но Чжан Сын Оп большой любитель алкоголя, так что путь к его картинам лежит через спиртное. Однажды он встречает гейшу-католичку Мэхян и удивляется ее интеллектуальной красотой. В те времена католики преследовались, так что полюбившие друг друга Мэхян и Чжан Сын Оп должны расстаться…
Жанна Вобернье — молодая женщина из рабочего класса, жаждущая культуры и удовольствий, использующая свой интеллект и очарование, чтобы подняться по ступеням социальной лестницы. Она знакомится с королем Людовиком XV и вскоре становится его любимой спутницей. Благодаря их отношениям к королю возвращается уже угасший за долгие годы правления вкус к жизни. Не подозревая о ее статусе куртизанки, король приглашает Жанну во дворец в Версаль, где ее приезд возмущает двор. Постепенно Жанна становится одной из самых влиятельных женщин Франции, официальной фавориткой короля, но приближенным не нравится влияние этой женщины, и они плетут хитроумные интриги против Дюбарри.
Адвокат Сидни Картон — уставший от мира, разочарованный алкоголик, который удалился от жизни во всех её проявлениях, пока он не влюбляется в Люси Манетт, дочь французского революционного политического заключённого. Она, между тем, думает о нём только как о друге и выходит замуж за Чарльза Дарнея, потомка французских аристократов.
Американка Софи Ли безуспешно пытается забеременеть. Ее муж — кореец ‑ очень переживает, что у них нет детей. Он даже предпринимает попытку самоубийства. Софи в отчаянии решается на крайний шаг. Она предлагает иммигранту из Кореи деньги, чтобы зачать от него ребенка. Куда приведет эта затея и поможет ли она?
15 августа 1592 года, Имджинская война. Флот Чосона во главе с адмиралом Ли Сунсином даёт бой захватническим военно-морским силам Японии у острова Хансан.
После смерти доблестного Ли Му Бая отягощенная воспоминаниями и утратой Шу Льен приезжает в Пекин. Здесь, в доме, где все когда-то начиналось, она пытается понять, то же на самом деле повлекло за собой столь разрушительные последствия. Вскоре Шу Льен становится понятно, что за Мечом Судьбы должны прийти. Мужественная Шу Льен приглашает в дом для охраны Меча Судьбы знаменитых на весь Китай мастеров. Их дерзкие имена говорят сами за себя. Летающий клинок, Серебряный дарт и Железный ворон станут серьезным препятствием для коварных недоброжелателей. Возглавляет профессиональную команду мудрейший из бойцов Тихий Волк. Вскоре между ним и Шу Льен возникают странные чувства, напоминающие те, то когда-то девушка испытывала к Ли Му Баю. Сможет ли любовь найти свое место между жестокими поединками и местью...?
Фильм снят по мотивам одноименного романа Фенимора Купера, сюжет почти полностью соответствует книге. Середина XVIII века. Колониальный раздел Северной Америки продолжается. Борьба Англии и Франции за территориальное господство разделила и сделала врагами индейские племена и европейских переселенцев.