Drugi dio najslavnije mafijaške sage svih vremena paralelno pripovijeda dvije radnje, u dva različita prostorno-vremenska sklopa. Jedna se odvija 1958. godine, kada Don Michael Corleone (Al Pacino) nastavlja voditi obiteljsko carstvo, koje želi proširiti kako na nova polja ljudskog djelovanja, tako i na druge lokacije, uključujući Las Vegas, Hollywood i Kubu. Uz razne poslovno-političke probleme, Michael mora rješavati i situaciju unutar obitelji, pogotovo kod svoje sestre Connie (Talia Shire), koja se vrlo brzo nakon razvoda planira ponovno vjenčati, za čovjeka koji se Michaelu nimalo ne dopada.
Život hladnog investicijskog bankara postane opasan i paranoičan kada mu brat pokloni neobičan rođendanski dar: priliku da zaigra tajanstvenu igru.
Frank Morris bivši je pljačkaš banaka te dosada uspješan bjegunac iz nekoliko američkih zatvora. No to bi se trebalo promijeniti njegovim dolaskom u Alcatraz, najstroži i najbolje čuvani zatvor na svijetu. Ali Frank ne odustaje te okuplja skupinu zatvorskih kolega uz koje pažljivo planira bijeg iz zatvora iz kojeg navodno nitko nije uspio pobjeći.
Poveznica između niza ubojstava u sjevernoj Kaliforniji, tijekom 60-ih i 70-ih su pisma, koja je, kako izgleda, ubojica poslao dnevnim listovima San Francisca, tražeći da budu objavljena ili će ponovno nekoga ubiti. Pisma su popraćena brojkama – šifriranim porukama – za koje ubojica kaže da sadrže pokazatelje njehovog identiteta. Robert Graysmith, karikaturist u jednom od listova – San Francisco Chronicle -, a također i amaterski kriptolog, postaje fasciniran .... ustvari opsjednut ... rješavanjem slučaja.
Uspješnoj 35-godišnjoj newyorškoj spisateljici Frances (Diane Lane) srušio se svijet kad ju je napustio muž zbog puno mlađe žene. Na nagovor najbolje prijateljice Patti, Frances otputuje u Italiju, u čijoj prekrasnoj pokrajini Toskani kupi veliku staru kuću.
Jack Cates (Nick Nolte) je policajac koji voli raditi sam i ne drži se pravila policijske struke. Kada susretne dvojicu kolega, koji odlaze obaviti rutinsko uhićenje sitnih kriminalca u hotel, Jack im se pridruži. Policajci pokucaju na vrata, a kriminalci otvore vatru i Jack se nađe licem u lice s jednim od njih. Uperi pištolj u njega, no drugi već drži na nišanu Jackovog kolegu pa Jack baca svoj pištolj u znak predaje. No policajac ipak pogine, a u postaji kolege misle da se Jack ponio kukavički. Jack saznaje da to nisu bili obični sitni kriminalci već osuđeni pljačkaš Albert Ganz (James Remear) i njegov kolega Billy Bear (Sonny Landham). Pri izlasku iz zatvora, Albert Ganz redom ubija svoje bivše kolege, a jedan od bivših suradnika je i Reggie Hammond (Eddie Murphy), koji se još uvijek nalazi u zatvoru. Jack odlazi u zatvor i traži od Reggieja suradnju, no on to najprije odbija. Iskusni policajac je uporan i izbavlja ga iz zatvora na 48 sati.
Organizatoricu vjenčanja iz San Francisca, Mary Fiore, iz nesreće spašava muškarac njezinih snova, pedijatar Steve Edison, a onda ustanovi da je on zaručnik njene najnovije klijentice. Dok Mary nastavlja s vjenčanim aranžmanima, ona i Steve dovode se u niz neugodnih situacija zbog kojih se moraju suočiti s međusobnom privlačnošću.