Stredoškoláčky Sara a Jade sú najlepšie kamarátky, ktorých život sa obráti naruby po tom, čo na ich školu nastúpi nová spolužiačka Ashley. Ashley začne nenápadnú kampaň s cieľom zlomiť priateľské puto medzi Sarou a Jade - a omotať si Jade okolo prsta. Keď sa však Sara začne brániť, Ashley sa rozhodne zbaviť sa jej úplne. Naláka Jade, aby jej pomohla vylákať Saru do opusteného skladu, kde nič netušiacu tínedžerku šokujúco zavraždí. Vydesená Jade sa proti svojej vôli stane spolupáchateľkou tohto hrozného činu a nezostáva jej nič iné, len pomôcť Jade celú vec ututlať. Sárina matka Lana a otec Paul po dcérinom zmiznutí spanikária a požiadajú políciu, aby im pomohla nájsť ich nezvestné dieťa. Keď sa však polícia dostane do slepej uličky, Lana vezme veci do vlastných rúk a rozhodne sa začať s Ashley a Jade od začiatku, pretože verí, že dievčatá vedia oveľa viac, než sú ochotné priznať.

Terryho Bernarda už pred rokmi opustila manželka, a tak sám vychováva ich dcéru Angelu. Pretĺka sa životom, ako sa len dá, ale po úspešnej transplantácii srdca pred piatimi mesiacmi sa zdá, že mu svitlo na lepšie časy a dokonca sa objavila aj nová láska. Lenže nič nie je dokonalé a od operácie sa Terrymu zjavujú útržkovité záblesky z noci, keď zomrel jeho darca a jeho manželka. Čoskoro vyjde najavo, že sa to nestalo prirodzenou cestou. Terry začne na vlastnú päsť pátrať po okolnostiach vraždy, ku ktorej údajne došlo pri nevydarenom lúpežnom prepadnutí. Odhalí desivú pravdu o tom, že nemocničný personál je zapletený do obchodu s ľudskými orgánmi.