Privatlivene til en listig tyv og en smågal politimann veves sammen – og rakner raskt – når forbryteren planlegger sitt siste kupp.

Marlowe får i oppdrag å beskytte general Sternwoods ustyrlige datter, Carmen. Datteren er ikke særlig interessert i at han foretar seg noe som helst, men Marlowe lar seg ikke stoppe verken av vakre kvinner, penger eller kuler.

På 1800-tallet reiser revisoren William Blake vestover for å søke jobb. Han blir alvorlig skadeskutt og fort en etterlyst mann. Han møter en indianer som tror han er den døde britiske poeten William Blake.