Sú Vianoce, ale nádejný hudobník Owen Harrison a bohatý majiteľ reklamnej agentúry Sean Tucker majú zlomené srdcia. Cítia, že akútne potrebujú zmenu, rozhodnú sa preto prostredníctvom webovej stránky zameniť si dočasne svoje obydlia. Sean považuje Owenovu chatu na dedine za ideálne miesto na zotavenie, zatiaľ čo Owen si vychutnáva luxusný mestský byt Seana. Owenovi okamžite popletie hlavu Seanova asistentka Mia, ktorú Sean požiadal, aby v čase jeho neprítomnosti dávala pozor na jeho byt. Zistiac, že Mia má priateľa, Owena následne zaujala Halo, atraktívna modelka, ktorá býva v rovnakej budove. Nevie však, že Mia je na pokraji rozpadu svojho vzťahu a stále tak má u nej šancu. Na vidieku v Severnej Karolíne zatiaľ Owenova sestra Ryan prichádza k Seanovi opraviť pokazené kúrenie, ten je očarený jej krásou a okamžite sa do seba zamilujú. Onedlho je Ryan pripravená predstaviť Seanovi jej syna Caleba. Ale z čista jasna sa objaví Seanova bývalá priateľka Kimber...
Malé prasiatko Babe žije na ponurom statku. Pretože mu je smutno za maminkou stráni sa ostatných. Jedného dňa ho však ukradne chamtivý zamestnanec statku, ktorý ho predá farmárovi Arthurovi Hoggetovi. Babe sa na farme spriatelí s ostatnými zvieratami, ale farmárová žena Esme, sa už teší na zabíjačku. Prasiatko však nechce skončiť na pekáči a tak robí všetko pre to, aby sa to nestalo. Babe má dávny sen, stať sa ovčiarskym psom a týmto smerom vynakladá všetku svoju snahu. Jeho prvý pokus zahnať zlodeja dobytka síce nedopadne úspešne, ale pán Hoggett však ocení snahu a podarí sa mu vyhovoriť žene nápad urobiť si na Vianoce bravčovú pečienku. Babe je zachránené a ďalej môže usilovať o naplnenie svojho sna. Neustále síce naráža na nejaké prekážky, ale ochrannú labu nad ním drží fena Fly aj ďalšie zvieratká. A tak sa s ich pomocou Babe pomaly blíži k svojmu vysnívanému cieľu. Pán Hoggett si ho obľúbi ako strážcu stáda a dokonca ho prihlási do každoročnej súťaže strážnych psov...
Jack Frost (Michael Keaton) je slávny bluesový spevák, ktorý kvôli svojej práci zanedbáva svoju manželku (Kelly Prestonová) i malého syna Charlieho (Joseph Cross), nie príliš dobrého hráča miestneho hokejového družstva. Napriek svojmu sľubu Jack nepríde na Charlieho dôležitý hokejový zápas a ako ospravedlnenie mu daruje fúkaciu harmoniku so slovami: "Keď na ňu zafúkaš, splní sa ti to, čo si budeš práve v tej chvíli želať." Počas Vianoc dôjde k nešťastnej udalosti a Jack zomiera pri autonehode. Po roku, vo chvíli keď Charlie hrá na harmonike a praje si, aby sa otecko vrátil domov, Jack Frost ožíva a vracia sa ako snehuliak.