Skeptický profesor Phillip Goodman sa zaoberá vyvracaním zdanlivo nadprirodzených udalostí. Do rúk sa mu, ale dostanú tri nevysvetliteľné prípady a vo chvíli, keď ich začne riešiť, sa sám dostane do desivej hororovej špirály.
Rozprávka o partičke klamlivých čarodejníkov, ktorí sa rozhodnú premeniť malé deti na starcov. Ideš doľava - len les. Ideš doprava - tiež les. Ale keď vlezieš do stromu, je pred tebou čarodejný les! A tu bývam ja - zlý čarodejník, ktorý má spoločne so svojimi kamarátmi za úlohu vzbudzovať v ľuďoch ľstivosť a závisť. Ale pretože už sme starí a leniví, rozhodli sme sa omladnúť, aby sme nabrali nové sily a zase začali ľuďom poriadne škodiť. A pretože je na svete stále veľa detí, ktoré nadarmo strácajú čas, tak im ho odoberieme a vezmeme si ho pre seba! Naša staroba prejde na deti a stanú sa z nich starci namiesto nás. Stačí len povedať zaklínadlo...