Когато пада нощ, всички от семейството заспиват, а Клара решава да си поиграе с новата играчка. Но, веднага след като става полунощ, момичето се озовава във фантастична страна, където навсякъде бушува война, а тя трябва да се опита да победи Краля на мишките. Играчката всъщност е омагьосан красив принц, който може да отведе Клара във вълшебния свят.

В този трилър група колежани откриват ужасяваща истина в старата поговорка "Те излизат само по тъмна доба". Джулия Лънд (Лора Ригън) студентка по психология, като дете е страдала от кошмари, толкова ярки, че изглеждат направо реални. Когато животът на Джулия става по-напрегнат, детските й кошмари започват да се връщат. Нещо повече - приятелят й Били (Джон Ейбрахамс), който също е имал подобни сънища, твърди, че и неговите страхове са се върнали, заедно със същите чудовища, които са го отвлекли за два дни като дете. Гаджето на Джулия - Пол (Марк Блукас) е убеден, че и двамата са се побъркали от преучване и недоспиване, но когато Били е открит мъртъв, привидно самоубийство, Джулия вече не се съмнява, че са нарочени. Убедена, че съществуват чудовища, които нападат хората, когато лампите угаснат, Джулия решава да открие и озапти тези създания на мрака, но Пол смята, че приятелката му е полудяла.